关于“平安转债”开始转股的公告-债券频道

主要成分激励:

  纽带任命遗传密码:113005

  转债缩写词:平安转债

可替换债券

转股任命遗传密码:191005

  可替换纽带与股:平安转股

  转股价钱:人民币/股

  替换的开端和完毕日期:2014年5月23日至2019年11月22日

  股票买卖所上市日期:可替换纽带转为新股票,它能被列鄙人独身买卖日股票买卖所州后

  一、可替换纽带发行、上市事件

  (一)可替换纽带发行事件

  由柴纳

管保人的监督管理手续费

(以下缩写词柴纳)

保监会

”)保监财会〔2012〕582号文与

柴纳联系人的监督管理手续费

(以下缩写词柴纳)

证监会

手续费批准[ 2013 ] 1436条批准,该公司于2013年11月22日公发行了26张。,可替换000万股A股

公司债

券(附次级条目)(以下缩写词“平安转债”或“可替换债券”),每张面值为人民币100元。,发行整个的为人民币260亿元。。发行办法先于公司同伴。,宁愿除后结平部件(含原A股同伴废宁愿除部件)采取网上向社会金融家经过上海股票买卖所(以下缩写词“递交所”)买卖系统经销与网下对机构金融家除发行相结合的办法举行。学期有结平,由合承销品商签名接受。。

  (二)可替换纽带上市

  上海股票买卖所[ 2013 ] 103条允许,本公司该次发行的260亿元可替换债券已于2013年12月9日起在递交所上市买卖。联系缩写词为“平安转债”,联系任命遗传密码为113005。。

  (三)可替换纽带的概略

  如顾虑规则和

柴纳平安

(

601318

,

股吧

)

管保

自由自在保

)(圆)共用股份有限公司公发行A股可替换公司纽带(附次级条目)募集说明书》(以下缩写词“《募集说明书》”)的商定,本公司该次发行的“平安转债”自2014年5月23日起可替换为本公司A股股。

  二、平安转债转股的中间定位条目

  (1)发行按规格尺寸切割:人民币260亿元;

  (二)面值:人民币100元/张,总共26个,000万余件,即2,600万手;

  (三)票面利钱率:第年纪、第二的年、第三年、第四音级年、第五年、特别感应年;

  (四)纽带逝世:可替换纽带的无效期为六年。,即,从2013年11月22日到2019年11月22日。;

  (五)股票买卖所开端和完毕的日期:自可替换纽带发行完毕之日满六岁月后的第独身买卖日起至可替换债券逝世日止(即2014年5月23日至2019年11月22日止)。

  (六)替换价钱:初始转股价钱为人民币/股。学期可替换纽带在可替换B期内被保存,股价钱是如无效替换成股权。

  三、顾虑共用替换申报对待方式

  (一)股票买卖所任命遗传密码和缩写

  可替换纽带与股任命遗传密码:191005

  可替换纽带与股:平安转股

  (二)演讲按次

  1、申报应如顾虑规则,经过上海股票买卖所买卖系统装修办法。

  2、有钱人人可以运用将本身解释内的平安转债整个或部件转为本公司A股股。

  3、可替换纽带替换演讲股,1只手,000元宗派,替换成股的最小单位是一阵。;很多时分在同独身买卖日颁布颁发股相互交换。,适合的并计算的转股共用数额。可替换纽带在发行时不替换为一阵的,公司将如中间定位规则的Shangh,在可替换公债证书所有者转股当今后的五的买卖一半天以现钞兑付该可替换债券结平及该结平所对应的比较期应计利钱。

  4、可替换纽带经销的用法说明是经销。,价钱是100元。,申报证实无吊销。

  5、可替换纽带在替换申报前宁愿买卖。可替换纽带在清算今后的结平申报,已替换共用按现实替换钱计算。。

  (三)股票买卖所申报工夫

  可替换公债证书所有者可在转股期内(即2014年5月23日至2019年11月22日)递交所买卖日的正规军买卖工夫申报转股,除如次工夫外:

  1、平安转债中止买卖前的平安转债停牌工夫;

  2、平静我公司A股上市的工夫;

  3、如顾虑规则,公司运用中止股权相互交换的学期。

  (四)可替换纽带的上冻和吊销

  上海分行柴纳联系记录结算有限责任公司,可替换纽带的有钱人人将可替换纽带(冻,同时,夸大可换股共用的实质性的数额。,装满发挥潜在的能力更动记录。

  (五)可替换纽带转为新股票的上市买卖和所采取的利害关系

  同有朝一日购置的可替换纽带可以运用当天。。可替换纽带转为新股票,它能被列鄙人独身买卖日股票买卖所州后。可替换纽带转为新股票采取与原共用平行的利害关系,在分派金分派和分享日记录的全部同伴。

  (六)替换诉讼程序切中要害顾虑税务费

  学期中间定位税务费发作在可替换纽带的诉讼程序中,纳税人要担子本身的担子。。

  (七)替换年的利钱连接

  平安转债采取每年付息1次的付息办法,计息幼芽日为本可替换纽带发行首日,2013年11月22日。在付息债务记录新来(包含付息债务记录日)替换本钱公司A股股的可替换债券不消受比较期及继后计息年度利钱。

  四、可替换纽带调停为股价钱

  (1)初始替换价钱和最新替换价钱

  平安转债的初始转股价钱为人民币/股,最新转股价钱为人民币/股。

  (二)折算价钱的调停办法和计算准则

  当公司发股分派金时、转增首都的、增发股或配股、派送现钞分派金等事件(不包含因可替换债券转股而夸大的首都的)使本公司共用发作改变时,股价钱的调停将按以下实行:

  分赃或夸大首都的:P1=P0/(1+n);

  增发股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  上述的两项同时举行。:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  派送现钞分派金:P1= P0-D;

  关于三项同时举行。:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  里面:P0为初始股价,n是分配金或本钱化率。,k为增发股或配股率,A是新的股价钱或配股价钱。,d每股现钞分派金,调停后的股价。

  上述的股权和(或)同伴利害关系,股价钱的调停将准许举行。,董事会将在书信说明平均上颁发。

公报

,并于公报中表明转股价钱调停日、调停办法和平静股权掉换(如使负债务);并如《香港合买卖所股份有限公司联系上市支配》(动经改正)及本公司公司条例询问在香港市面授给物发行(如需)。当股价钱调停日期当天或晚年的的应用权,股记录日期更动前,可替换纽带在可替换纽带有钱人人切中要害应用权。

  当公司有共用时

回购

、合、公司共用为c的独立或对立面形势、本利之和和/或同伴利害关系发作改变到这程度能够效果可替换公债证书所有者的债务得益或转股衍生利害关系时,如详细事件,公司将是刚才的。、公平、刚才信条与装满防守利害关系的信条。价钱调停的遵守的和操作办法将比照

法度

法规和联系监管机关构想出中间定位法规,顾虑开会按次按H约举行。。

  (三)替换价钱的下降的改正

  (1)权利改正和改正变化

  可替换纽带时刻,当本公司A股股在恣意陆续三十张买卖日中有十五的买卖日的金钱或财产的转让小于比较期转股价钱的80%时,本董事会有权赠送下降的重组。。

  上述的使突出须经连接付诸表决的全部同伴所持付诸公认的三分之二关于经过方可进行。同伴付诸表决时,有钱人平安转债的同伴该当使无效。改正后的转股价钱应不小于在前的规则的同伴大会召集新来二十张买卖日本公司A股股买卖平均价格和前一买卖日本公司A股股买卖平均价格,同时,经改正的股价钱不小于净资产净值。。

  若在在先的二十张买卖一半天发作过转股价钱调停的形势,在买卖日以前的替换价钱调停前,调停后的股价钱和金钱或财产的转让应计算在当天的AF。。

  (2)改正按次

  如公司比分下调替换价,本公司将在柴纳证监会任命的书信说明日报及互联网网络网站上见报同伴大会比分公报,通牒修正变化和股权记录日期和学期;并如《香港合买卖所股份有限公司联系上市支配》(动经改正)及本公司公司条例询问在香港市面授给物发行(如需)。从股权记录今后的第独身买卖日(即替换,开端回复股票买卖所的应用权并进行改正。学期价钱改正日期运用日期或晚年的的替换,股记录新来替换,该类股掉换的运用,该当按规则实行。。

  五、可替换纽带兑现条目

  (1)失期兑现条目

  在平安转债断气后五的买卖一半天,本公司将以这次平安转债的票面面值的108%(含决定性的一期年度利钱)的价钱向金融家兑付整个未转股的可替换债券。

  (2)有学期兑现条目

  在平安转债转股期内,学期本公司A股股陆续三十张买卖日中反正有十五的买卖日的金钱或财产的转让不小于比较期转股价钱的130%(含130%),本公司有权如平安转债纽带面值加比较期应计利钱的价钱兑现整个或部件未转股的可替换债券。

  比较期应计利钱的计算准则为:IA =B×i×t / 365

  IA:应计利钱;

  B:指平安转债有钱人人有钱人的可替换债券票面总钱;

  i:指平安转债当年票面利钱率;

  t:天的兴味,现实日历天数从上独身付息日的redempti。

  学期上述的买卖日有价钱调停,在调停买卖新来,如调停前,调停后的买卖日、调停后的股价和金钱或财产的转让。

  再一次,当平安转债未转股结平缺乏人民币3,工夫000元,董事会有权以票面使丧权辱国扩大。

  公司应按规则行使学期兑现权。。行使这一利害关系必要柴纳保监会的允许。,董事会(或经董事会准许的全体职员)。详细按次将如TH的顾虑规则实行。。

  六、可替换纽带囤积条目

  若这次平安转债募集债务操作的进行事件与本公司在募集说明书切中要害接受报价相形涌现改变,这一改变造成了该基金的应用改变。,可替换公债证书所有者采取一次以面值扩大比较期应计利钱的价钱向本公司回售平安转债的利害关系。在上述的事件下,可替换纽带有钱人人可在进项期内重行经销。,在退货推销时刻,不举行推销。,自发地丧权辱国囤积权。

  本公司将于同伴大会经过募集资产用功更动比分后的二十张买卖一半天产生可替换公债证书所有者一次回售的利害关系,发行可替换纽带公报书信说明,通牒顾虑可换股纽带有钱人人的囤积按次、回定价钱、支出办法和工夫对待。详细按次将如TH的顾虑规则实行。。

  七、溶解力本钱公用条目

  为了遵守柴纳管保人的监督管理手续费的询问,平安转债设定如次条目:

  (1)平安转债为附次级条目的可替换债券;

  (2)平安转债有钱人人在本公司破灭清偿时基金和利钱的清偿按次状态对立面普通债务人晚年的。

  八、对立面事项

  金融家如需包含平安转债的中间定位条目,请会诊本公司于2013年11月20日刊载于《柴纳联系报》、《上海联系报》、《联系时报》、《联系日报》及本公司网站()的《柴纳平安管保(圆)共用股份有限公司公发行A股可替换公司纽带(附次级条目)募集说明书摘要》,或在上海股票买卖所(上海股票买卖所)的网站上。。

  顾及机关:董事会问询处

  顾及电话:4008866338

  传 真:0755-82431029

  特意地公报。

  柴纳平安管保(圆)共用股份有限董事会

  2014年5月19日

(以蓝色铅笔删改:和讯网站)

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